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                                                                                  房产信息咨询服务凯发娱乐公开网站,凯发娱乐公开网站官网,凯发娱乐公开网站登录网址

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 房产信息咨询服务 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
                                                                                  凯发娱乐公开网站_美邦科技:股票刊行环境陈诉书

                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2017-12-22 19:57  人气:8120 ℃

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司

                                                                                    住所:石家庄高新区珠江大道88号长九中心1号同盟总部办公楼01单位0801

                                                                                    股票刊行环境陈诉书

                                                                                    主办券商

                                                                                    申万宏源证券有限公司

                                                                                    上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 邮政编码: 200031

                                                                                    电话: (8621)3338-9888 传真: (8621)5403-8271

                                                                                    二○一七年十一月

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    1

                                                                                    目 录

                                                                                    一、本次刊行的根基环境................................................................3

                                                                                    二、刊行前后相干环境比拟 ..........................................................12

                                                                                    三、新增股份限售布置..................................................................18

                                                                                    四、股票刊行认购协议中的非凡条款 ..........................................18

                                                                                    五、公司等相干主体及本次股票刊行工具是否存在属于失约连系

                                                                                    惩戒工具的环境 .............................................................................18

                                                                                    六、公司是否存在关联方资金占用、违规对外包管等违规举动的

                                                                                    环境.................................................................................................18

                                                                                    七、本次股票刊行召募资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产

                                                                                    理工业品、购置住宅类房地产或从事住宅房地产开拓营业、购买

                                                                                    家产楼宇或办公用房......................................................................18

                                                                                    八、上次召募资金的行使环境及本次召募资金的行使打算 .......19

                                                                                    九、 主办券商关于本次股票刊行正当合规性的结论性意见 .......27

                                                                                    十、状师事宜所关于本次股票刊行的结论性意见 .......................45

                                                                                    十一、公司全体董事、 监事、高级打点职员的果真声明 ...........48

                                                                                    十二、备查文件目次......................................................................49

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    2

                                                                                    释 义

                                                                                    释义项目 释义

                                                                                    公司、股份公司、 美邦科技 指 河北美邦工程科技股份有限公司

                                                                                    申万宏源、 主办券商 指 申万宏源证券有限公司

                                                                                    科林博伦 指 公司控股子公司湖北科林博伦新原料有限公司

                                                                                    高级打点职员 指 公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政认真

                                                                                    人

                                                                                    打点层 指 公司董事、监事及高级打点职员

                                                                                    股东大会 指 河北美邦工程科技股份有限公司股东大会

                                                                                    董事会 指 河北美邦工程科技股份有限公司董事会

                                                                                    公司状师 指 北京德恒状师事宜所

                                                                                    股票刊行方案、本股票刊行方案、本

                                                                                    方案 指 河北美邦工程科技股份有限公司股票刊行方案

                                                                                    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                                                    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                                                    《打点步伐》 指 《非上市公家公司监视打点步伐》

                                                                                    《营业法则》 指 《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》

                                                                                    《恰当性打点细则》 指 《世界中小企业股份转让体系投资者恰当性管

                                                                                    理细则》

                                                                                    《公司章程》 指 《 河北美邦工程科技股份有限公司章程》

                                                                                    中国证监会、证监会 指 中国证券监视打点委员会

                                                                                    世界股份转让体系、股转体系 指 世界中小企业股份转让体系

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    3

                                                                                    一、 本次刊行的根基环境

                                                                                    (一)本次刊行股票的数目:9,200,000股

                                                                                    按照公司本次股票刊行的《股票刊行方案》,公司本次刊行股票

                                                                                    的种类为人民币平凡股,拟刊行股票总量不高出9,200,000股(包罗

                                                                                    9,200,000股)。公司现实刊行股票数目为9,200,000股。

                                                                                    (二)刊行价值

                                                                                    本次股票刊行的价值为人民币8.80元/股。

                                                                                    按照公司2016年度经审计的财政陈诉, 2016年度归属于挂牌公司

                                                                                    股东的净利润为24,129,643.93元,每股收益为0.40元;制止2016年

                                                                                    12月31日归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.64元;本次股票刊行

                                                                                    后,公司的股本局限为7,000.00万股,摊薄的每股收益为0.35元,摊

                                                                                    薄的归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.45元,摊薄的静态市盈率

                                                                                    为25.14。 本次刊行价值综合思量宏观经济情形、公司所处行业、公

                                                                                    司生长性、每股净资产、行业市盈率等多方面身分,并在与刊行工具

                                                                                    雷同的基本上,按照认购环境最终确定。

                                                                                    ( 三)现有股东优先认购的环境

                                                                                    按照公司章程第十八条划定:公司刊行股票时,在册股东不享有

                                                                                    优先认购权, 因此本次股票刊行未布置现有股东优先认购。

                                                                                    ( 四)其他刊行工具及认购股份数目的环境

                                                                                    1.刊行工具及认购数目

                                                                                    序 号

                                                                                    投资者 认购股数(万股) 认购金额(万元) 认购方法

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    4

                                                                                    1

                                                                                    石家庄昌添创业投资中心

                                                                                    (有限合资) 200.00 1,760.00 现金

                                                                                    2

                                                                                    石家庄方准股权投资基金

                                                                                    打点中心(有限合资) 142.00 1,249.60 现金

                                                                                    3

                                                                                    石家庄泰添创业投资中心

                                                                                    (有限合资) 135.00 1,188.00 现金

                                                                                    4

                                                                                    石家庄高新区中浦创业投

                                                                                    资中心(有限合资) 120.00 1,056.00 现金

                                                                                    5

                                                                                    石家庄汇添投资中心(有

                                                                                    限合资) 75.00 660.00 现金

                                                                                    6 孙万军 70.00 616.00 现金

                                                                                    7 刘龙振 65.50 576.40 现金

                                                                                    8

                                                                                    河北国创创业投资有限公

                                                                                    司 57.00 501.60 现金

                                                                                    9 兴奋凯 38.50 338.80 现金

                                                                                    10 杨少飞 17.00 149.60 现金

                                                                                    合计 920.00 8,096.00

                                                                                    2.刊行工具根基环境

                                                                                    ( 1)在册股东

                                                                                    ①孙万军,男, 1972年生,中国国籍,无境外永世居留权,身份

                                                                                    证号为1321351972XXXX0013,住所为河北省石家庄市桥西区,为2017

                                                                                    年9月27日的在册股东,持有公司0.05%的股份。

                                                                                    ②刘龙振,男, 1988年生,中国国籍,无境外永世居留权,身份

                                                                                    证号为1309301988XXXX3312,住所为河北省沧州市孟村回族自治县,

                                                                                    为2017年9月27日的在册股东,持有公司0.55%的股份。

                                                                                    ③兴奋凯,男, 1983年生,中国国籍,无境外永世居留权,身份

                                                                                    证号为1301851983XXXX0916,住所为河北省鹿泉市,为2017年9月27

                                                                                    日的在册股东,持有公司0.002%的股份。

                                                                                    ④杨少飞,男, 1963年生,中国国籍,无境外永世居留权,身份

                                                                                    证号为1301031963XXXX0039,住所为河北省石家庄市桥东区,为2017

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    5

                                                                                    年9月27日的在册股东,持有公司0.02%的股份。

                                                                                    ( 2)其他外部投资者

                                                                                    ①石家庄昌添创业投资中心(有限合资)

                                                                                    名称 石家庄昌添创业投资中心(有限合资)

                                                                                    同一社会名誉代码 91130101MA07RKGT4C

                                                                                    企业范例 有限合资企业

                                                                                    执行事宜合资人 石家庄仓实投资打点中心(有限合资)

                                                                                    出资金额 2,000.00 万人民币

                                                                                    创立日期 2016 年 06 月 12 日

                                                                                    首要策划场合 石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 3 号楼 5 层 506 室

                                                                                    业务限期 2016 年 06 月 12 日至 2023 年 06 月 11 日

                                                                                    策划范畴 创业投资。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展

                                                                                    策划勾当)

                                                                                    按照2017年4月13日河北天时管帐师事宜全部限公司出具的冀天

                                                                                    时审字(2017)第1030号《审计陈诉》,制止2016年12月31日,石家庄

                                                                                    昌添创业投资中心(有限合资)的实劳绩本为2,000.00万元, 切合《适

                                                                                    当性打点细则》的划定,可以参加美邦科技本次股票刊行的认购。

                                                                                    石家庄昌添创业投资中心(有限合资)已于2017年09月04日在中

                                                                                    国证券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为SW6559,运

                                                                                    作状态为正在运作。其打点人石家庄启瑞投资打点中心(有限合资)

                                                                                    已于2015年03月19日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号编号为

                                                                                    P1009481。

                                                                                    2017年10月恒泰证券股份有限公司石家庄槐安路证券业务部为

                                                                                    其开具证明,证明其已在恒泰证券股份有限公司石家庄槐安路证券营

                                                                                    业部开通股份转让体系买卖营业权限,具备交易股份转让买卖营业体系股票的

                                                                                    资格。

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    6

                                                                                    ②石家庄方准股权投资基金打点中心(有限合资)

                                                                                    名称 石家庄方准股权投资基金打点中心(有限合资)

                                                                                    同一社会名誉代码 91130108348052733L

                                                                                    企业范例 有限合资企业

                                                                                    执行事宜合资人 河北文始股权投资基金打点有限公司

                                                                                    出资金额 4,855.20 万元

                                                                                    创立日期 2015 年 06 月 19 日

                                                                                    首要策划场合 河北省石家庄市裕华区槐北路 309 号 5-210 室

                                                                                    业务限期 2015 年 06 月 19 日至 2035 年 06 月 18 日

                                                                                    策划范畴 以自由资金对国度非限定非榨取的项目举办投资(依法须经批

                                                                                    准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                    按照2017年2月27日河北华诚管帐师事宜全部限公司出具的冀华

                                                                                    诚审字(2017)第21号《审计陈诉》,制止2016年12月31日,石家庄方

                                                                                    准股权投资基金打点中心(有限合资)的实劳绩本为4,855.20万元,

                                                                                    切合《恰当性打点细则》的划定,可以参加美邦科技本次股票刊行的

                                                                                    认购。

                                                                                    石家庄方准股权投资基金打点中心(有限合资)已于2016年07

                                                                                    月14日在中国证券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为

                                                                                    S68661,运作状态为正在运作。其打点人河北文始股权投资基金打点

                                                                                    有限公司已于2015年07月30日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号

                                                                                    编号为P1019682。

                                                                                    2017年10月,中信建投证券股份有限公司石家庄建树南大街证券

                                                                                    业务部出具开户信息资料, 表现其已在中信建投证券股份有限公司石

                                                                                    家庄建树南大街证券业务部开通股份转让体系买卖营业权限,具备交易股

                                                                                    份转让买卖营业体系股票的资格。

                                                                                    ③石家庄泰添创业投资中心(有限合资)

                                                                                    名称 石家庄泰添创业投资中心(有限合资)

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    7

                                                                                    同一社会名誉代码 91130101MA08CRP53L

                                                                                    企业范例 有限合资企业

                                                                                    执行事宜合资人 河北金泽股权投资基金打点有限公司

                                                                                    出资金额 1,430.10 万元人民币

                                                                                    创立日期 2017 年 04 月 01 日

                                                                                    首要策划场合 石家庄高新区昆仑大街 55 号 B 座 310 房间

                                                                                    业务限期 2017 年 04 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日

                                                                                    策划范畴

                                                                                    创业投资,署理其他创业投资企业等机构或小我私人的投资,投资

                                                                                    咨询处事,为企业提供打点处事。(依法须经核准的项目,经相

                                                                                    关部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                    按照2017年6月20日河北天时管帐师事宜全部限公司出具的冀天

                                                                                    时审字(2017)第1045号《审计陈诉》,制止2017年5月31日,石家庄

                                                                                    泰添创业投资中心(有限合资)的实劳绩本为1,430.10万元, 切合《适

                                                                                    当性打点细则》的划定,可以参加美邦科技本次股票刊行的认购。

                                                                                    石家庄泰添创业投资中心(有限合资)已于2017年07月27日在中

                                                                                    国证券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为SW2249,运

                                                                                    作状态为正在运作。其打点人河北金泽股权投资基金打点有限公司已

                                                                                    于2017年06月26日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号编号为

                                                                                    P1063289。

                                                                                    2017年10月恒泰证券股份有限公司石家庄槐安路证券业务部为

                                                                                    其开具证明,证明其已在恒泰证券股份有限公司石家庄槐安路证券营

                                                                                    业部开通股份转让体系买卖营业权限,具备交易股份转让买卖营业体系股票的

                                                                                    资格。

                                                                                    ④石家庄高新区中浦创业投资中心(有限合资)

                                                                                    名称 石家庄高新区中浦创业投资中心(有限合资)

                                                                                    同一社会名誉代码 91130101319812465D

                                                                                    企业范例 有限合资企业

                                                                                    执行事宜合资人 石家庄启瑞投资打点中心(有限合资)

                                                                                    出资金额 10,500.00 万元人民币

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    8

                                                                                    创立日期 2014 年 10 月 10 日

                                                                                    首要策划场合 石家庄高新区昆仑大街 55 号 5 层北厅

                                                                                    业务限期 2014 年 10 月 10 日至 2021 年 10 月 09 日

                                                                                    策划范畴

                                                                                    创业投资营业;署理其他创业投资企业等机构或小我私人的创业投

                                                                                    资营业;为创业企业提供创业打点处奇迹务。(依法须经核准的

                                                                                    项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                    按照2017年6月20日利安达(非凡平凡合资)河北分所出具的利

                                                                                    安达审字(2017)第W231号《审计陈诉》,制止2016年12月31日, 石家

                                                                                    庄高新区中浦创业投资中心(有限合资)的实劳绩本为10,500.00万

                                                                                    元, 切合《恰当性打点细则》的划定,可以参加美邦科技本次股票发

                                                                                    行的认购。

                                                                                    石家庄高新区中浦创业投资中心(有限合资)已于2015年09月06

                                                                                    日在中国证券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为

                                                                                    S63357,运作状态为正在运作。其打点人石家庄启瑞投资打点中心(有

                                                                                    限合资)已于2015年03月19日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号

                                                                                    编号为P1009481。

                                                                                    2017年10月长城证券股份有限公司石家庄建华南大街证券业务

                                                                                    部为其出具证明,证明其已在长城证券股份有限公司石家庄建华南大

                                                                                    街证券业务部开通股份转让体系买卖营业权限,具备交易股份转让买卖营业系

                                                                                    统股票的资格。

                                                                                    ⑤石家庄汇添投资中心(有限合资)

                                                                                    名称 石家庄汇添投资中心(有限合资)

                                                                                    同一社会名誉代码 91130101347981565E

                                                                                    企业范例 有限合资企业

                                                                                    执行事宜合资人 石家庄昆禾投资打点中心(有限合资)

                                                                                    出资金额 990.00 万元人民币

                                                                                    创立日期 2015 年 09 月 06 日

                                                                                    首要策划场合 石家庄高新区黄河大道 129 号 514 房间

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    9

                                                                                    业务限期 2015 年 09 月 06 日至 2035 年 09 月 05 日

                                                                                    策划范畴 以自有资金对国度非限定或非榨取的项目举办投资。(依法须经

                                                                                    核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                    按照2017年6月20日河北天时管帐师事宜全部限公司出具的冀天

                                                                                    时审字(2017)第1046号《审计陈诉》,制止2016年12月31日,石家庄

                                                                                    汇添投资中心(有限合资)的实劳绩本为990.00万元, 切合《恰当性

                                                                                    打点细则》的划定,可以参加美邦科技本次股票刊行的认购。

                                                                                    石家庄汇添投资中心(有限合资)已于2016年05月20日在中国证

                                                                                    券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为SJ1687,运作状

                                                                                    态为正在运作。其打点人石家庄启瑞投资打点中心(有限合资)已于

                                                                                    2015年03月19日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号编号为

                                                                                    P1009481。

                                                                                    2017年10月恒泰证券股份有限公司石家庄槐安路证券业务部为

                                                                                    其开具证明,证明其已在恒泰证券股份有限公司石家庄槐安路证券营

                                                                                    业部开通股份转让体系买卖营业权限,具备交易股份转让买卖营业体系股票的

                                                                                    资格。

                                                                                    ⑥河北国创创业投资有限公司

                                                                                    名称 河北国创创业投资有限公司

                                                                                    住所 石家庄市新石北路 368 号 1 号楼 401 室

                                                                                    企业范例 其他有限责任公司

                                                                                    注册成本 25000.00 万人民币

                                                                                    同一社会名誉代码 91130101598282320U

                                                                                    注册时刻 2012 年 06 月 18 日

                                                                                    策划范畴

                                                                                    生物与新医药财富及其他高新技能财富创业投资;创业投资咨询服

                                                                                    务;为创业企业提供创业打点处事。

                                                                                    按照2017年3月15日瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)河北分

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    10

                                                                                    所出具的瑞华冀审字(2017)13010054号《审计陈诉》,制止2016年12

                                                                                    月31日,河北国创创业投资有限公司的实劳绩本为19,750.00万元,

                                                                                    切合《恰当性打点细则》的划定,可以参加美邦科技本次股票刊行的

                                                                                    认购。

                                                                                    河北国创创业投资有限公司已于2015年05月25日在中国证券投

                                                                                    资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为S37674,运作状态为

                                                                                    正在运作。其打点人河北国创投资打点有限公司已于2014年05月26

                                                                                    日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号编号为P1002595。

                                                                                    2017年10月,申万宏源证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营

                                                                                    业部出具《证明》,确认河北国创创业投资有限公司切合《世界中小

                                                                                    企业股份转让体系投资者恰当性打点细则》中关于交易持有挂牌公司

                                                                                    股票委托署理协议的开户前提。而且在2017年9月18日开通应承交易

                                                                                    持有挂牌公司股票协议权限,权限至今天有用。

                                                                                    3.刊行工具之间, 及刊行工具与公司及首要股东之间的关联相关

                                                                                    本次刊行,刊行工具中孙万军、刘龙振、兴奋凯、杨少飞为公司

                                                                                    股权挂号日的在册股东。刊行工具中,石家庄昌添创业投资中心(有

                                                                                    限合资)、石家庄汇添投资中心(有限合资)、石家庄高新区中浦创

                                                                                    业投资中心(有限合资)的私募基金打点人均为石家庄启瑞投资打点

                                                                                    中心(有限合资);河北国创创业投资有限公司、石家庄泰添创业投

                                                                                    资中心(有限合资)、石家庄高新区中浦创业投资中心(有限合资)

                                                                                    的有限合资人均有河北省科技投资中心;石家庄昌添创业投资中心

                                                                                    (有限合资)、石家庄泰添创业投资中心(有限合资)的有限合资人中

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    11

                                                                                    均包罗石家庄成长投资有限责任公司。

                                                                                    孙万军是石家庄方准股权投资基金打点中心(有限合资) 的有限

                                                                                    合资人,是石家庄方准股权投资基金打点中心(有限合资) 执行事宜

                                                                                    合资人河北文始股权投资基金打点有限公司的委派代表,持有河北文

                                                                                    始股权投资基金打点有限公司51.00%的股权; 兴奋凯为石家庄启瑞投

                                                                                    资打点中心(有限合资)的有限合资人。

                                                                                    除此之外,刊行工具之间,及刊行工具与公司及首要股东之间不

                                                                                    存在关联相关。

                                                                                    ( 五) 本次刊行后,控股股东或现实节制人是否产生变革

                                                                                    本次刊行前, 高文杲直接持股2,295.00万股,占公司总股本的

                                                                                    37.75%,为公司控股股东,高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海

                                                                                    杰、张卫国、刘东、马记等8工钱同等行感人,其合计直接持股5,005.00

                                                                                    万股,占公司总股本的82.32%,同时,高文杲接受北京德恒豪泰投资

                                                                                    中心(有限合资)的执行事宜合资人,间接节制公司5.90%股份,因

                                                                                    而,高文杲、张玉新等 8工钱公司现实节制人。

                                                                                    本次刊行后, 高文杲直接持股2,295.00万股,占公司总股本的

                                                                                    32.79%,为公司控股股东,高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海

                                                                                    杰、张卫国、刘东、马记等8工钱同等行感人,其合计直接持股5,005.00

                                                                                    万股,占公司总股本的71.50%,同时,高文杲接受北京德恒豪泰投资

                                                                                    中心(有限合资)的执行事宜合资人,间接节制公司5.13%股份,因

                                                                                    而,高文杲、张玉新等 8工钱公司现实节制人。

                                                                                    综上,本次刊行前后,公司的控股股东和现实节制人未产生变革。

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    12

                                                                                    ( 六)本次刊行是否经中国证监会许诺

                                                                                    依据《非上市公家公司监视打点步伐》第四十五条之划定,在全

                                                                                    国中小企业股份转让体系挂牌果真转让股票的公家公司向特定工具

                                                                                    刊行股票后股东累计不高出200人的,中国证监会宽免许诺,由世界

                                                                                    中小企业股份转让体系自律禁锢,但刊行工具该当切合本步伐第三十

                                                                                    九条的划定。

                                                                                    按照公司的《股票刊行方案》及刊行认购功效,本次股票刊行的

                                                                                    工具共计10名,个中新增股东6名,本次刊行之后,股东总人数为55

                                                                                    名,公司股东并未高出200人,切合上述宽免向中国证监会申请许诺

                                                                                    之划定。

                                                                                    因此,本次刊行无须向中国证监会申请许诺。

                                                                                    二、 刊行前后相干环境比拟

                                                                                    (一)刊行前后,前10名股东持股数目、持股比例及股票限售等

                                                                                    较量环境

                                                                                    1.本次刊行前, 制止股权挂号日( 2017年9月27日) ,前10名股东

                                                                                    持股数目、持股比例及股票限环境

                                                                                    序号 股东 持股数目( 股) 持股比例( %) 限售股数( 股)

                                                                                    1 高文杲 22,950,000 37.75 17,212,500

                                                                                    2 张玉新 7,040,000 11.58 5,280,000

                                                                                    3 金作宏 3,880,000 6.38 2,910,000

                                                                                    4 张利岗 3,680,000 6.05 2,760,000

                                                                                    5

                                                                                    北京德恒豪泰投资中心

                                                                                    (有限合资) 3,589,000 5.90 -

                                                                                    6 付海杰 3,570,000 5.87 1,166,668

                                                                                    7 张卫国 3,570,000 5.87 2,677,500

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    13

                                                                                    8 刘东 2,810,000 4.62 2,107,500

                                                                                    9 马记 2,550,000 4.19 1,912,500

                                                                                    10 王海东 1,040,000 1.71 -

                                                                                    合计 54,679,000 89.93 36,026,668

                                                                                    2.本次刊行后,以制止股权挂号日( 2017年9月27日)股东持股

                                                                                    为基本,思量本次刊行环境,前10名股东持股数目、持股比例及股票限

                                                                                    环境

                                                                                    序号 股东 持股数目( 股) 持股比例( %) 限售股数( 股)

                                                                                    1 高文杲 22,950,000 32.79 17,212,500

                                                                                    2 张玉新 7,040,000 10.06 5,280,000

                                                                                    3 金作宏 3,880,000 5.54 2,910,000

                                                                                    4 张利岗 3,680,000 5.26 2,760,000

                                                                                    5

                                                                                    北京德恒豪泰投资中心

                                                                                    (有限合资) 3,589,000 5.13 -

                                                                                    6 付海杰 3,570,000 5.10 1,166,668

                                                                                    7 张卫国 3,570,000 5.10 2,677,500

                                                                                    8 刘东 2,810,000 4.01 2,107,500

                                                                                    9 马记 2,550,000 3.64 1,912,500

                                                                                    10

                                                                                    石家庄昌添创业投资中

                                                                                    心(有限合资) 2,000,000 2.86 -

                                                                                    合计 55,639,000 79.48 36,026,668

                                                                                    (二)本次刊行前后股本布局、股东人数、资产布局、营业布局、

                                                                                    公司节制权以及董事、监事、高级打点职员及焦点员工持股的变换情

                                                                                    况

                                                                                    1. 以制止股权挂号日( 2017年9月27日)股东持股为基本,思量

                                                                                    本次刊行环境, 本次股票刊行前后的股本布局

                                                                                    股份性子

                                                                                    刊行前 刊行后

                                                                                    数目( 股)

                                                                                    比例

                                                                                    ( %)

                                                                                    数目( 股) 比例( %)

                                                                                    无穷售

                                                                                    前提的

                                                                                    1、控股股东、现实节制人 14,023,332 23.06 14,023,332 20.03

                                                                                    2、董事、监事及高级打点职员 11,877,500 19.54 11,877,500 16.97

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    14

                                                                                    股份 3、焦点员工 - - - -

                                                                                    4、其余 9,486,664 15.60 18,686,664 26.70

                                                                                    无穷售前提的股份合计 23,767,496 39.09 32,967,496 47.10

                                                                                    有限售

                                                                                    前提的

                                                                                    股份

                                                                                    1、控股股东、现实节制人 36,026,668 59.25 36,026,668 51.47

                                                                                    2、董事、监事及高级打点职员 35,632,500 58.61 35,632,500 50.90

                                                                                    3、焦点员工 - - - -

                                                                                    4、其余 233,336 0.38 233,336 0.33

                                                                                    有限售前提的畅通股合计 37,032,504 60.91 37,032,504 52.90

                                                                                    总股本 60,800,000 100.00 70,000,000 100.00

                                                                                    注: 公司现实节制人高文杲、 张玉新、 金作宏、 刘 东、 张利岗、 马 记、张卫国同时也

                                                                                    是公司的董事、监事及高级打点职员, 因此其持有的股份在“ 1、控股股东、现实节制人”

                                                                                    和“ 2、董事、监事及高级打点职员”均举办了列示。

                                                                                    2.股东人数变换环境

                                                                                    刊行前公司股东人数为49人;本次股票刊行新增股东6人,刊行

                                                                                    完成后, 公司股东人数为55人。

                                                                                    3.资产布局变换环境

                                                                                    本次股票刊行前后,资产布局变换表如下:

                                                                                    单元:元

                                                                                    项 目

                                                                                    刊行前 本次刊行后

                                                                                    2016-12-31

                                                                                    占比

                                                                                    ( %)

                                                                                    2017-6-30

                                                                                    占比

                                                                                    ( %)

                                                                                    2016-12-31

                                                                                    占比

                                                                                    ( %)

                                                                                    钱币资金 23,221,690.48 9.73 23,495,320.71 7.65 104,181,690.48 32.59

                                                                                    活动资产 135,108,195.10 56.60 186,957,185.56 60.85 216,068,195.10 67.59

                                                                                    欠债总计 55,489,441.46 23.25 80,086,148.24 26.07 55,489,441.46 17.36

                                                                                    归属于母

                                                                                    公司全部

                                                                                    者权益合

                                                                                    计

                                                                                    160,506,302.11 67.24 177,297,970.29 57.71 241,466,302.11 75.54

                                                                                    全部者权

                                                                                    益合计

                                                                                    183,213,070.79 76.75 227,135,624.48 73.93 264,173,070.79 82.64

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    15

                                                                                    总资产 238,702,512.25 100.00 307,221,772.72 100.00 319,662,512.25 100.00

                                                                                    4.营业布局变换环境

                                                                                    本次股票刊行前, 公司首要致力于向化工新原料、生物医药等

                                                                                    流程家产规模客户提供专业的洁净出产、节能环保综合办理方

                                                                                    案,通过市场调研和市场说明猜测,实时得到精确全面的用户需求

                                                                                    信息,按照客户需求有针对性的开拓高科技、高附加值、高品格的

                                                                                    特色产物和技能。

                                                                                    本次股票刊行召募资金的用途为:湖北科林博伦新原料有限公

                                                                                    司3万吨/年苯甲醇项目(一期),增补公司活动资金。

                                                                                    股票刊行完成后,公司的营业布局仍为向化工新原料、生物医

                                                                                    药等流程家产规模客户提供专业的洁净出产、节能环保综合办理方

                                                                                    案,通过市场调研和市场说明猜测,实时得到精确全面的用户需求

                                                                                    信息,按照客户需求有针对性的开拓高科技、高附加值、高品格的

                                                                                    特色产物和技能。

                                                                                    以是, 公司营业布局将不会产生重大变革。

                                                                                    5.公司节制权变换环境

                                                                                    本次股票刊行前,公司现实节制人环境为: 高文杲、张玉新、

                                                                                    金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记等8人,合计直接

                                                                                    持股5,005.00万股,占公司总股本的82.32%,同时,高文杲接受北

                                                                                    京德恒豪泰投资中心(有限合资)的执行事宜合资人,间接节制公

                                                                                    司5.90%股份。高文杲、张玉新等工钱公司焦点创业职员,恒久担

                                                                                    任公司的董事及高级打点职员,配合担负公司一般策划打点事变,

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    16

                                                                                    是公司市场的首要开辟者和市场开拓团队的组织者,按照其持股比

                                                                                    例所享有的表决权能抉择公司的策划打点、财政决定及打点层人事

                                                                                    任免,对公司的策划决定可以或许发生重大影响,现实节制公司的成长

                                                                                    偏向,且在公司成长进程中已经形成了恒久不变的精采相助相关和

                                                                                    究竟上的同等动作。为进一步确认各方同等动作相关,高文杲、张

                                                                                    玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记等8人签定

                                                                                    《同等动作协议》,各方拟在美邦科技董事会、股东大会中采劝一

                                                                                    致动作”,以节制公司。因而,高文杲、张玉新等 8工钱公司现实

                                                                                    节制人。

                                                                                    本次刊行后, 高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张

                                                                                    卫国、刘东、马记等8工钱同等行感人,其合计直接持股5,005.00

                                                                                    万股,占公司总股本的71.50%,同时,高文杲接受北京德恒豪泰投

                                                                                    资中心(有限合资)的执行事宜合资人,间接节制公司5.13%股份,

                                                                                    因而,高文杲、张玉新等 8工钱公司现实节制人。

                                                                                    以是,本次股票刊行完成后公司节制权未产生变革。

                                                                                    6.董事、监事、高级打点职员及焦点员工持股的变换环境

                                                                                    编 号

                                                                                    股东姓名 任职

                                                                                    刊行前持股

                                                                                    数目(股)

                                                                                    刊行前持股

                                                                                    比例( %)

                                                                                    刊行后持股数

                                                                                    量(股)

                                                                                    刊行后持股

                                                                                    比例( %)

                                                                                    1 高文杲 董事长 22,950,000 37.75 22,950,000 32.79

                                                                                    2 张玉新

                                                                                    董事、总经

                                                                                    理

                                                                                    7,040,000 11.58 7,040,000 10.06

                                                                                    3 金作宏

                                                                                    董事、副总

                                                                                    司理

                                                                                    3,880,000 6.38 3,880,000 5.54

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    17

                                                                                    4 刘 东

                                                                                    董事、副总

                                                                                    司理

                                                                                    2,810,000 4.62 2,810,000 4.01

                                                                                    5 张利岗 董事 3,680,000 6.05 3,680,000 5.26

                                                                                    6 马 记 监事 2,550,000 4.19 2,550,000 3.64

                                                                                    7 张卫国 监事会主席 3,570,000 5.87 3,570,000 5.10

                                                                                    8 安业娜 职工监事 - - - -

                                                                                    9 尹更昌 副总司理 410,000 0.67 410,000 0.59

                                                                                    10 刘常青 副总司理 310,000 0.51 310,000 0.44

                                                                                    11 王晓丽 董事会秘书 310,000 0.51 310,000 0.44

                                                                                    12 聂 燕 财政认真人 - - - -

                                                                                    合计 47,510,000 78.13 47,510,000 67.87

                                                                                    (三)刊行后首要财政指标变革

                                                                                    项目

                                                                                    本次股票 本次股票

                                                                                    刊行前 刊行后

                                                                                    2015 年度 2016 年度 2017 年 1-6 月 2016 年度

                                                                                    业务收入(元) 160,270,372.90 126,725,182.44 52,969,150.55 126,725,182.44

                                                                                    净利润(元) 31,423,340.56 24,465,810.28 12,243,080.57 24,465,810.28

                                                                                    归属于挂牌公

                                                                                    司股东的净利

                                                                                    润(元)

                                                                                    32,854,772.70 24,129,643.93 8,359,882.19 24,129,643.93

                                                                                    根基每股收益

                                                                                    (元) 0.59 0.40 0.14 0.35

                                                                                    净资产收益率

                                                                                    ( %) 33.92 16.45 5.08 10.54

                                                                                    项目 2015 年 12 月 31

                                                                                    日

                                                                                    2016 年 12 月 31

                                                                                    日

                                                                                    2017 年 6 月 30

                                                                                    日

                                                                                    2016 年 12 月 31

                                                                                    日

                                                                                    归属于母公司

                                                                                    全部者权益合

                                                                                    计(元)

                                                                                    120,745,503.16 160,506,302.11 177,297,970.29 241,466,302.11

                                                                                    归属于挂牌公

                                                                                    司股东的每股

                                                                                    净资产(元)

                                                                                    2.07 2.64 2.92 3.45

                                                                                    资产欠债率 43.47% 23.25% 26.07% 17.36%

                                                                                    活动比率(倍) 1.87 3.12 2.76 4.99

                                                                                    速动比率(倍) 1.26 2.56 1.81 4.43

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    18

                                                                                    三、新增股份限售布置

                                                                                    本次股票刊行的新增股份在中国证券挂号结算有限公司北京

                                                                                    分公司挂号。

                                                                                    本次刊行工具认购股份无穷售布置,亦无自愿锁定理睬,所认

                                                                                    购股份均为无穷售前提的人民币平凡股,新增股份可以一次性进入

                                                                                    世界中小企业股份转让体系举办果真转让。

                                                                                    四、 股票刊行认购协议中的非凡条款

                                                                                    公司此次股票刊行认购协议中没有签署业绩理睬及赔偿、股份回

                                                                                    购、反稀释等非凡条款。

                                                                                    五、公司等相干主体及本次股票刊行工具是否存在属于失约连系惩戒

                                                                                    工具的环境

                                                                                    公司及相干主体(包罗公司法定代表人、控股股东、现实节制人、

                                                                                    董事、监事、高级打点职员,以及控股子公司)及公司股票刊行工具

                                                                                    不存在属于失约连系惩戒工具的环境。

                                                                                    六、 公司是否存在关联方资金占用、 违规对外包管等违规举动的环境

                                                                                    自公司在世界股份转让体系挂牌以来,公司不存在关联方资金占

                                                                                    用、违规对外包管等气象。

                                                                                    七、 本次股票刊行召募资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产理财

                                                                                    产物、购置住宅类房地产或从事住宅房地产开拓营业、购买家产楼宇

                                                                                    或办公用房

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    19

                                                                                    公司本次股票刊行召募资金用途不涉及宗教投资、投向房地产理

                                                                                    工业品、购置住宅类房地产或从事住宅房地产开拓营业、购买家产楼

                                                                                    宇或办公用房。

                                                                                    八、上次召募资金的行使环境及本次召募资金的行使打算

                                                                                    ( 1)公司挂牌后共举办过一次刊行股票召募资金,上次刊行募

                                                                                    集资金的行使环境如下:

                                                                                    ①召募资金的根基环境

                                                                                    2016年1月18日公司召开第一届董事会第六次集会会议,审议通过

                                                                                    《 2016年第一次股票刊行方案》,该议案于2016年第一次姑且股东大

                                                                                    会审议通过。经世界中小企业股份转让体系《关于河北美邦工程科技

                                                                                    股份有限公司股票刊行股份挂号的函》(股转体系函[2016]2723号文)

                                                                                    确认,公司刊行260万股。此次股票刊行价值为人民币6.88元/股,募

                                                                                    集资金总额为人民币1,788.80万元。召募资金到位环境业经北京兴华

                                                                                    管帐师事宜所(非凡平凡合资)于2016年2月26日出具[2016]京会兴

                                                                                    验字第10010013号验资陈诉审验。

                                                                                    ②召募资金的详细用途及投入资金金额

                                                                                    制止 2017 年 6 月 30 日,召募资金行使用途和金额如下表所示:

                                                                                    项目 金额(元)

                                                                                    召募资金总额 17,888,000.00

                                                                                    刊行用度 250,000.00

                                                                                    理财收益 392,978.08

                                                                                    召募资金净额 18,030,978.08

                                                                                    详细用途: 累计行使金额

                                                                                    1、购置原原料 10,444,858.64

                                                                                    2、人工人为 3,097,625.91

                                                                                    3、缴纳税款 3,457,457.97

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    20

                                                                                    4、其他办公费 1,051,232.93

                                                                                    利钱收入 20,727.15

                                                                                    制止 2017 年 6 月 30 日召募资金余额 529.78

                                                                                    制止2017年8月31日,公司召募资金已经所有行使完毕,个中

                                                                                    529.78元所有效于购置原原料。

                                                                                    ③召募资金用途改观

                                                                                    公司无改观召募资金投资项目标资金行使环境。

                                                                                    ④对挂牌公司策划和财政状况的影响

                                                                                    公司前一次股票刊行的召募资金首要用于购置原原料、付出人工

                                                                                    薪酬、缴纳税款和用于办公用度。股票刊行完成后,公司的营业布局

                                                                                    未产生变革,采购原原料、付出人工薪酬等晋升了公司的整体策划能

                                                                                    力,有利于公司的恒久不变成长,同时公司的资产欠债率降落,财政

                                                                                    风险低落。

                                                                                    ( 2)本次刊行召募资金的用途

                                                                                    ①召募资金行使打算

                                                                                    本次召募资金为8,096.00万元,详细行使打算如下:

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 拟行使召募资金金额

                                                                                    科林博伦3万吨/年苯甲醇项目(一期) 6,800.00

                                                                                    增补活动资金 1,296.00

                                                                                    合计 8,096.00

                                                                                    ②湖北科林博伦新原料有限公司3万吨/年苯甲醇项目(一期)

                                                                                    湖北科林博伦新原料有限公司根基环境如下:

                                                                                    创立日期: 2015 年 12 月 10 日

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    21

                                                                                    本次增资前注册成本: 5,500.00 万元

                                                                                    本次增资后注册成本: 10,000.00 万元

                                                                                    法定代表人:潘中华

                                                                                    注册地点:枝江市姚家港化工园沿江二路

                                                                                    策划范畴: 纳米原料出产、贩卖;苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸、苯

                                                                                    甲酸苄脂批发(票面策划)(《伤害化学品策划容许证》有用期至 2019

                                                                                    年 1 月 31 日止);化学工程研究处事(按容许证或核准文件审定内容

                                                                                    策划,未取得相干有用学科可能核准文件的,不得策划)

                                                                                    本次增资前的股权布局如下:

                                                                                    股东名称 出资额(万元) 出资比例

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 2,695.00 49.00%

                                                                                    宜昌恒友化工有限公司 1,705.00 31.00%

                                                                                    李沛 550.00 10.00%

                                                                                    殷雪 550.00 10.00%

                                                                                    合计 5,500.00 100.00%

                                                                                    经科林博伦股东会决策,公司以钱币增进科林博伦注册成本拟由

                                                                                    5,500.00 万元增进至 10,000.00 万元,新增注册成本由公司、李沛、

                                                                                    殷雪配合认缴。个中公司出资人民币 7,350.01 万元,个中 3,600.00 万元计入注册成本, 3,750.01 万元

                                                                                    计入成本公积;李沛出资人民币 918.75 万元,个中 450.00 万元计

                                                                                    入注册成本, 468.75 万元计入成本公积;殷雪出资人民币 918.75 万

                                                                                    元,个中 450.00 万元计入注册成本, 468.75 万元计入成本公积。

                                                                                    本次增资后的股权布局如下:

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    22

                                                                                    股东名称 出资额(万元) 出资比例

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 6,295.00 62.95%

                                                                                    宜昌恒友化工有限公司 1,705.00 17.05%

                                                                                    李沛 1,000.00 10.00%

                                                                                    殷雪 1,000.00 10.00%

                                                                                    合计 10,000.00 100.00%

                                                                                    本次行使召募资金对控股子公司举办增资用于湖北科林博伦新

                                                                                    原料有限公司 3 万吨/年苯甲醇项目(一期)项目建树,是为了进一

                                                                                    步固定公司的控股权,也是为了保障项目标正常建树。 科林博伦 3 万

                                                                                    吨/年苯甲醇项目一期产能为 1.5 万吨/年。 苯甲醇项目标建树进步了

                                                                                    公司的相干产物的出产手段,预期将大幅晋升公司的红利手段,加强

                                                                                    公司的一连策划手段。

                                                                                    A.须要性和可行性说明

                                                                                    苯甲醇是一种重要的化工有机中间体,普及用于纺织助剂、感光

                                                                                    原料、医药、香料和染料行业。连年来我国苯甲醇产能不绝增进,产

                                                                                    量也有必然的增添,但现有的氯化苄工艺建造苯甲醇轻易导致出产的

                                                                                    产物含有氯,这与下流的医药、香料及扮装人格业的绿色不含氯要求

                                                                                    不符合,同时跟着环保及节能要求越来越高,海表里相干行业尺度和

                                                                                    要求也响应进步,无氯的苯甲醇出产技能和工艺及产物将是此后的发

                                                                                    展偏向。

                                                                                    该项目回收甲苯液相氛围氧化法工艺,属于无氯高产能工艺,其

                                                                                    出产工艺先辈靠得住,质料来历富裕,且回收先辈的废气废水处理赏罚技能,

                                                                                    可以或许实现水的轮回操作。项目投产后联产苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸,

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    23

                                                                                    个中首要出产苯甲醇、苯甲醛高附加值的产物,与传统工艺对比,经

                                                                                    济效益越发明显。本项目从基础上办理了今朝氯化苄工艺环保压力大、

                                                                                    苯甲醇因氯含量高、产物应用范畴受范围以及出产本钱高档题目,产

                                                                                    品均不含氯,产物质量优于通过氯化苄工艺出产的产物,能更好顺应

                                                                                    市场需求,进步公司的整体经济效益,对上游和下流行业的技能前进

                                                                                    也起到促进和敦促浸染。

                                                                                    该项目位于枝江市姚家港化工园,已经于 2016 年 11 月 2 日取得

                                                                                    宜昌市情形掩护局出具的《市环保局关于湖北科林博伦新原料有限公

                                                                                    司年产 3 万吨苯甲醇项目情形影响陈诉书的批复》 (宜市环审

                                                                                    [2016]81 号)。该项目投产后,将联产苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸等产

                                                                                    品,进一步晋升公司的红利手段和综合竞争力,为公司可一连成长提

                                                                                    供一连的经济增添点,切合公司将来成长计谋。

                                                                                    B.项目投入布置

                                                                                    项目名称 打算行使召募资金金额(万元)

                                                                                    装备采购款 2,500.00

                                                                                    原料采购款 2,300.00

                                                                                    构筑安装费 2,000.00

                                                                                    合计 6,800.00

                                                                                    按照立项陈诉、项目预算、采购协议以及公司的询价,项目投入

                                                                                    布置明细如下:

                                                                                    a 装备采购款

                                                                                    项目 装备数目 装备金额(万元)

                                                                                    年产 3 万吨苯甲醇出产线出产装备 149 2,180.00

                                                                                    年产 3 万吨苯甲醇出产线电气、仪表

                                                                                    等帮助装备 62 320.00

                                                                                    合计 211 2500.00

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    24

                                                                                    b 原料采购款

                                                                                    项目 原料金额(万元)

                                                                                    高压操纵电缆、低压电缆、仪表电缆 300.00

                                                                                    钢材、法兰、弯头、讨论、平铁等 760.00

                                                                                    阀门、液位计、流量计 400.00

                                                                                    原原料采购款 840.00

                                                                                    合计 2,300.00

                                                                                    c 构筑安装费

                                                                                    项目 用度金额(万元)

                                                                                    年产 3 万吨苯甲醇出产线装备防腐和安

                                                                                    装用度 800.00

                                                                                    年产 3 万吨苯甲醇出产线电气、仪表安

                                                                                    装用度 200.00

                                                                                    综合楼、主车间等构筑物承包工程费 1,000.00

                                                                                    合计 2,000.00

                                                                                    C.项目实验打算

                                                                                    湖北科林博伦新原料有限公司3万吨/年苯甲醇项目实验详细计

                                                                                    划如下:

                                                                                    2016年3月,湖北科林博伦新原料有限公司3万吨/年苯甲醇项目

                                                                                    立项;

                                                                                    2016年3月-2017年4月,项目筹办阶段;

                                                                                    2017年5月-2018年2月,项目建树阶段;

                                                                                    2018年3月-6月,试出产阶段。

                                                                                    本项目所需资金,拟行使本次定向刊行召募资金 6,800.00 万元,

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    25

                                                                                    用于装备采购、 原料采购及构筑安装。

                                                                                    ③增补活动资金

                                                                                    活动资金估算是以企业的业务收入及业务本钱为基本,综合思量

                                                                                    企业各项资产和欠债等身分的影响,对组成企业一般出产策划所需流

                                                                                    动资金的首要策划性活动资产和活动欠债别离举办估算,进而猜测企

                                                                                    业将来时代出产策划对活动资金的需求水平。详细计较要领如下:

                                                                                    猜测期策划性活动资产=应收单据+应收账款+预付账款+存货

                                                                                    猜测期策划性活动欠债=应付账款+预收账款

                                                                                    猜测期活动资金占用额=猜测期策划性活动资产-猜测期策划性

                                                                                    活动欠债

                                                                                    猜测期活动资金需求=猜测期活动资金占用额-前一期活动资金

                                                                                    占用额

                                                                                    业务收入增添率的猜测声名:公司自2014年以来,业绩有了必然

                                                                                    的增添, 2014年经审计的业务收入81,498,967.14元, 2016年经审计

                                                                                    的业务收入126,725,182.44元,公司最近两年年均复合增添率为

                                                                                    24.70%,公司按照今朝已经实现的收入和已经签定的订单,估量2017

                                                                                    年、 2018年度业务收入的均匀增添率在9.00%阁下,因此本次测算按

                                                                                    照9.00%的均匀收入增添率举办测算。

                                                                                    本次测算以2016年财政数据为基期数据举办测算,活动资金需求

                                                                                    测算计较进程如下:

                                                                                    单元:元

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    26

                                                                                    项目 2016 年 占业务收

                                                                                    入的比例 2017 年估量值 2018 年估量值

                                                                                    业务收入 126,725,182.44 100.00% 138,130,448.86 150,562,189.26

                                                                                    应收单据 12,610,910.65 9.95% 13,745,892.61 14,983,022.94

                                                                                    应收账款 74,515,734.57 58.80% 81,222,150.68 88,532,144.24

                                                                                    预付金钱 4,284,635.30 3.38% 4,670,252.48 5,090,575.20

                                                                                    存货 14,352,613.87 11.33% 15,644,349.12 17,052,340.54

                                                                                    策划性资产合

                                                                                    计 105,763,894.39 83.46% 115,282,644.89 125,658,082.92

                                                                                    应付账款 18,629,131.34 14.70% 20,305,753.16 22,133,270.95

                                                                                    预收账款 16,114,191.85 12.72% 17,564,469.12 19,145,271.34

                                                                                    策划性欠债合

                                                                                    计 34,743,323.19 27.42% 37,870,222.28 41,278,542.28

                                                                                    活动资金占用

                                                                                    额 71,020,571.20 56.04% 77,412,422.61 84,379,540.64

                                                                                    活动资金需求 6,391,851.41 6,967,118.03

                                                                                    按照上述测算,公司 2017年、 2018年需新增活动资金额为

                                                                                    13,358,969.44元。思量到公司营业处于成长阶段,公司拟将不高出

                                                                                    12,960,000.00元召募资金用于增补活动资金,有利于缓解公司的资

                                                                                    金压力,满意公司不变可一连成长的必要。

                                                                                    2017年1-6月,公司的业务收入较2016年1-6月降落了21.86%,主

                                                                                    要是因为公司部门项目尚未取得客户验收,且公司2017年的项目首要

                                                                                    齐集于下半年,公司按照已经实现的收入和待执行的条约, 估量2017

                                                                                    年、 2018年度业务收入(不思量湖北科林博伦新原料有限公司3万吨/

                                                                                    年苯甲醇项目投产后发生的业务收入) 的均匀增添率在9.00%阁下具

                                                                                    有公道性。

                                                                                    公司本次测算活动资金并未思量湖北科林博伦新原料有限公司3

                                                                                    万吨/年苯甲醇项目投产后发生的业务收入。因为该项目正处于建树

                                                                                    期,估量2018年3-6月开始试出产,开始出产后,前期将有大量活动

                                                                                    资金需求,因此公司自有的活动资金将优先担保该项目运营。公司本

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    27

                                                                                    次召募资金用于增补活动资金的1,296.00万元,将用于支持公司除苯

                                                                                    甲醇项目外公司其他的营业的成长。

                                                                                    九、 主办券商关于本次股票刊行正当合规性的结论性意见

                                                                                    (一)美邦科技本次股票刊行后,股东人数不高出200人,切合

                                                                                    宽免向中国证监会申请许诺股票刊行的前提。

                                                                                    (二)美邦科技拟定的《公司章程》内容切合《非上市公家公司

                                                                                    禁锢指引第3号——章程必备条款》有关划定, 相干法则、制度等能

                                                                                    够完美公司管理布局;公司成立的股东大会、董事会、监事会职责清

                                                                                    晰、运行类型,可以或许保障股东正当权力;公司自挂牌至今, 董事会、

                                                                                    股东大会的集会会议召开措施、审议事项、决策环境等均切合《公司法》、

                                                                                    《公司章程》和有关议事法则的划定。公司不存在违背《非上市公家

                                                                                    公司监视打点步伐》第二章划定的气象。

                                                                                    (三) 股票刊行严酷凭证《世界中小企业股份转让体系挂牌公司

                                                                                    信息披露细则(试行)》、《世界中小企业股份转让体系股票刊行业

                                                                                    务细则(试行)》、《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业指南》

                                                                                    等划定推行信息披露任务。

                                                                                    本次股票刊行切合《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三) --

                                                                                    召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》划定

                                                                                    的召募资金信息披露要求。

                                                                                    美邦科技在申请挂牌及挂牌时代,严酷凭证《世界中小企业股份

                                                                                    转让体系挂牌公司信息披露细则(试行)》类型推行信息披露任务,

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    28

                                                                                    不存在因信息披露违规或违法,被世界中小企业股份转让体系有限公

                                                                                    司依法采纳禁锢法子或规律处分、被中国证监会采纳禁锢法子或给以

                                                                                    行政赏罚的气象。

                                                                                    (四)刊行人的本次刊行工具切合中国证监会及世界股份转让系

                                                                                    统公司关于投资者恰当性制度的有关划定。

                                                                                    (五) 本次参加认购的四名天然人股东未出席本次股东大会,本

                                                                                    次股票刊行不涉及回避表决事项, 本次股票刊行进程和功效切合《公

                                                                                    司法》、《证券法》、《非上市公家公司监视打点步伐》、《世界中

                                                                                    小企业股份转让体系营业法则(试行)》、《世界中小企业股份转让

                                                                                    体系股票刊行营业细则(试行)》等相干划定,刊行进程及功效正当

                                                                                    合规。

                                                                                    (六)本次股票刊行订价方法、订价进程合理、公正,订价功效

                                                                                    正当有用。

                                                                                    (七)关于非现金资产认购的非凡声名。

                                                                                    本次股票刊行所有为现金认购,不涉及非现金资产认购刊行股

                                                                                    份的环境。

                                                                                    (八)本次股票刊行未布置现有股东优先认购切合《世界中小企

                                                                                    业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》等类型性要求。

                                                                                    (九)主办券商关于是否合用股份付出准则举办管帐处理赏罚的意见。

                                                                                    1、刊行工具

                                                                                    本次股票刊行工具为4名在册天然人股东、 6名外部机构投资者。

                                                                                    2、刊行目标

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    29

                                                                                    本次刊行召募资金拟向控股子公司湖北科林博伦新原料有限公

                                                                                    司增资6,800.00万元,用于建树科林博伦年产3万吨苯甲醇(一期)

                                                                                    项目;同时剩余的1,296.00万元用于增补公司活动资金需求。召募资

                                                                                    金的投入将不绝晋升公司相干产物出产手段,同时固定产物市园职位

                                                                                    并进步市场占据率,进步公司产物市场影响力,从而进一步扩大公司

                                                                                    策划局限,晋升公司红利手段、综合竞争力及可一连成长手段。

                                                                                    3、股票公允代价

                                                                                    公司股票采纳做市转让方法,今朝共有4家做市商, 公司于2017

                                                                                    年9月15日召开第一届董事会第十八次集会会议审议通过了本次股票刊行

                                                                                    方案,本次董事会召开前20个转让日, 公司股票详细成交环境如下:

                                                                                    买卖营业时刻 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 均价

                                                                                    2017-08-2

                                                                                    4

                                                                                    9.26 9.50 9.26 9.50 21,000 196,130.00 9.34

                                                                                    2017-09-0

                                                                                    6

                                                                                    9.16 9.16 9.15 9.15 2,000 18,310.00 9.16

                                                                                    2017-09-0

                                                                                    7

                                                                                    9.15 9.15 9.15 9.15 2,000 18,300.00 9.15

                                                                                    2017-09-1

                                                                                    2

                                                                                    9.31 9.50 9.31 9.50 2,000 18,810.00 9.41

                                                                                    合计 27,000 251,550 9.32

                                                                                    公司本次定向刊行股票的价值为每股8.80元,本次股票刊行董事

                                                                                    会召开前20个转让日的均价为每股9.32元, 为前20个转让日均价的

                                                                                    94.42%。

                                                                                    其它, 按照公司2016年度经审计的财政陈诉,制止2016年12月31

                                                                                    日,归属于母公司股东的净资产为160,506,302.11元,归属于母公司

                                                                                    股东的每股净资产为2.64元,每股收益为0.40元。本次股票刊行的价

                                                                                    格综合思量了公司所处行业、生长性、每股净资产、市盈率、每股收

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    30

                                                                                    益等多种身分后确定,反应了公司股票的公允代价。 因此,本次股票

                                                                                    刊行价值订价公允。

                                                                                    4、结论

                                                                                    《企业管帐准则第11号——股份付出》的相干划定,股份付出是

                                                                                    指企业为获取职工和其他处所提供处事而授予权益器材或包袱以权

                                                                                    益器材为基本确定的欠债的买卖营业。美邦科技本次刊行不以取得刊行对

                                                                                    象对公司提供劳务可能处事为目标,刊行价值为8.80元/股,高于公

                                                                                    司每股净资产,且均以钱币资金缴款,刊行价值公允。

                                                                                    综上,主办券商以为,美邦科技此次刊行不合用股份付出的气象,

                                                                                    不合用《企业管帐准则第11号——股份付出》的划定。

                                                                                    (十)主办券商关于股票认购工具及挂牌公司现有股东中存在私

                                                                                    募投资基金打点人或私募投资基金,及其是否凭证相干划定推行了登

                                                                                    记存案措施的声名。

                                                                                    1、关于股票认购工具是否存在私募投资金打点人或私募投资基

                                                                                    金的声名

                                                                                    ( 1)本次股票刊行认购工具中包罗6名外部机构投资者。

                                                                                    外部机构投资者石家庄昌添创业投资中心(有限合资)已于2017

                                                                                    年09月04日在中国证券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编

                                                                                    号为SW6559,运作状态为正在运作。其打点人石家庄启瑞投资打点中

                                                                                    心(有限合资)已于2015年03月19日在中国证券投资基金业协会挂号,

                                                                                    挂号编号为P1009481。

                                                                                    石家庄方准股权投资基金打点中心(有限合资)已于2016年07

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    31

                                                                                    月14日在中国证券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为

                                                                                    S68661,运作状态为正在运作。其打点人河北文始股权投资基金打点

                                                                                    有限公司已于2015年07月30日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号

                                                                                    编号为P1019682。

                                                                                    石家庄泰添创业投资中心(有限合资)已于2017年07月27日在中

                                                                                    国证券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为SW2249,运

                                                                                    作状态为正在运作。其打点人河北金泽股权投资基金打点有限公司已

                                                                                    于2017年06月26日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号编号为

                                                                                    P1063289。

                                                                                    石家庄高新区中浦创业投资中心(有限合资)已于2015年09月06

                                                                                    日在中国证券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为

                                                                                    S63357,运作状态为正在运作。其打点人石家庄启瑞投资打点中心(有

                                                                                    限合资)已于2015年03月19日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号

                                                                                    编号为P1009481。

                                                                                    石家庄汇添投资中心(有限合资)已于2016年05月20日在中国证

                                                                                    券投资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为SJ1687,运作状

                                                                                    态为正在运作。其打点人石家庄启瑞投资打点中心(有限合资)已于

                                                                                    2015年03月19日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号编号为

                                                                                    P1009481。

                                                                                    河北国创创业投资有限公司已于2015年05月25日在中国证券投

                                                                                    资基金业协会存案为私募投资基金,基金编号为S37674,运作状态为

                                                                                    正在运作。其打点人河北国创投资打点有限公司已于2014年05月26

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    32

                                                                                    日在中国证券投资基金业协会挂号,挂号编号为P1002595。

                                                                                    综上,本次刊行认购工具中的6名机构股东属于《证券投资基金

                                                                                    法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点人登

                                                                                    记和基金存案步伐(试行)》中划定的私募投资基金或私募基金打点

                                                                                    人,其均已完成私募基金存案,且其基金打点人均已完成挂号。

                                                                                    2、关于现有股东中是否存在私募投资基金打点人或私募投资基

                                                                                    金的声名

                                                                                    按照中国证券挂号结算有限责任公司北京分公司提供的本次股

                                                                                    票刊行股权挂号日的《证券持有人名册》,美邦科技本次刊行前共有5

                                                                                    名在册机构股东。通过查询《证券持有人名册》、 机构股东的相干工

                                                                                    商挂号信息、查对策划范畴、查询中国证券投资基金业协会官方网站

                                                                                    ( )、 北京德恒豪泰投资中心(有限合资)

                                                                                    出具不属于私募基金或私募基金打点人理睬函等方法,公司现有机构

                                                                                    股东的详细环境如下:

                                                                                    ①北京德恒豪泰投资中心(有限合资)

                                                                                    企业名称 北京德恒豪泰投资中心(有限合资)

                                                                                    同一社会名誉代码 91110105330388394A

                                                                                    企业范例 有限合资企业

                                                                                    执行事宜合资人 高文杲

                                                                                    创立日期 2015 年 02 月 17 日

                                                                                    首要策划场合 北京市向阳区五里桥二街 1 号院 11 号楼 8 层 0821

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    33

                                                                                    策划范畴

                                                                                    投资打点;资产打点;项目投资;投资咨询。(“ 1、未经有关

                                                                                    部分核准,不得以果真方法召募资金; 2、不得果真开展证券

                                                                                    类产物和金融衍生品买卖营业勾当; 3、不得发放贷款; 4、不得

                                                                                    对所投资企业以外的其他企业提供包管; 5、不得向投资者承

                                                                                    诺投成本金不受丧失可能理睬最低收益”;(企业依法自主选

                                                                                    择策划项目,开展策划勾当;依法须经核准的项目,经相干

                                                                                    部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富

                                                                                    政策榨取和限定类项目标策划勾当。))

                                                                                    北京德恒豪泰投资中心(有限合资)为持股平台,不存在以非公

                                                                                    开方法向及格投资者召募资金设立的气象,未礼聘打点人举办投资管

                                                                                    理,也未接受任何私募投资基金的打点人。因此不属于《证券投资基

                                                                                    金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点人

                                                                                    挂号和基金存案步伐(试行)》中划定的私募投资基金或私募基金管

                                                                                    理人,不必要推行挂号存案措施。

                                                                                    ②申万宏源证券有限公司

                                                                                    名 称 申万宏源证券有限公司

                                                                                    注 册 号 310000000136970

                                                                                    企业范例 有限责任公司(非天然人投资或控股的法人独资)

                                                                                    法定代表人 李 梅

                                                                                    注册成本 3,300,000.00 万人民币

                                                                                    创立日期 2015 年 1 月 16 日

                                                                                    住 所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

                                                                                    业务限期 2015 年 1 月 16 日至不约按限期

                                                                                    策划范畴

                                                                                    证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产物、证券投资基金

                                                                                    代销、为期货公司提供中间先容营业(以上各项营业限新疆、甘肃、

                                                                                    陕西、宁夏、青海、西藏以外地区),证券资产打点,证券承销与保荐

                                                                                    (限国债、非金融企颐魅债务融资器材、政策性银行金融债、企颐魅债承

                                                                                    销),证券自营(除处事新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏地区证

                                                                                    券经纪营业客户的证券自营外),股票期权做市,国度有关打点构造批

                                                                                    准的其他营业。 【依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展

                                                                                    策划勾当】

                                                                                    2015年2月26日,世界中小企业股份转让体系有限责任公司出具

                                                                                    《主办券贸易务存案函》(股转体系函〔 2015〕 601号),赞成申万

                                                                                    宏源作为主办券商从事做市营业。

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    34

                                                                                    ③ 中国银河证券股份有限公司

                                                                                    名 称 中国银河证券股份有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 91110000710934537G

                                                                                    企业范例 其他股份有限公司(上市)

                                                                                    法定代表人 陈共炎

                                                                                    注册成本 1013725.875700 万人民币

                                                                                    创立日期 2007 年 1 月 26 日

                                                                                    住 所 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

                                                                                    业务限期 2007 年 1 月 26 日至恒久

                                                                                    策划范畴

                                                                                    证券经纪;证券投资咨询;与证券买卖营业、证券投资勾当有关的财政

                                                                                    参谋;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;

                                                                                    为期货公司提供中间先容营业;代销金融产物;证券投资基金托管

                                                                                    营业;保险兼业署理营业;贩卖贵金属成品。(企业依法自主选择

                                                                                    策划项目,开展策划勾当;依法须经核准的项目,经相干部分核准

                                                                                    后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策榨取和限定

                                                                                    类项目标策划勾当。)

                                                                                    2014年7月2日,世界中小企业股份转让体系有限责任公司出具

                                                                                    《主办券贸易务存案函》(股转体系函[2014]769号),赞成银河证

                                                                                    券作为做市商在世界中小企业股份转让体系从事做市营业。

                                                                                    ④红塔证券股份有限公司

                                                                                    名 称 红塔证券股份有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 91530000734309760N

                                                                                    企业范例 股份有限公司(非上市、国有控股)

                                                                                    法定代表人 况雨林

                                                                                    注册成本 326,940.5396 万人民币

                                                                                    创立日期 2002 年 1 月 31 日

                                                                                    住 所 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

                                                                                    业务限期 2002 年 1 月 31 日至恒久

                                                                                    策划范畴

                                                                                    证券经纪、证券自营、证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交

                                                                                    易、证券投资勾当有关的财政参谋;证券资产打点;融资融劵;证

                                                                                    券投资基金代销;为期货公司提供中间先容营业;代销金融产物业

                                                                                    务。

                                                                                    2014年7月11日,世界中小企业股份转让体系有限责任公司出具

                                                                                    《主办券贸易务存案函》(股转体系函[2014]846号),赞成红塔证

                                                                                    券作为做市商在世界中小企业股份转让体系从事做市营业。

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    35

                                                                                    ⑤中信证券股份有限公司

                                                                                    名 称 中信证券股份有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 914403001017814402

                                                                                    企业范例 股份有限公司(上市)

                                                                                    法定代表人 张佑君

                                                                                    注册成本 1211690.840000 万人民币

                                                                                    创立日期 1995 年 10 月 25 日

                                                                                    住 所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越期间广场(二期)北座

                                                                                    业务限期 1995 年 10 月 25 日至 5000 年 01 月 01 日

                                                                                    策划范畴

                                                                                    证券经纪(限山东盛河南盛浙江省天台县、浙江省苍南县以外

                                                                                    地区);证券投资咨询;与证券买卖营业、证券投资勾当有关的财政顾

                                                                                    问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产打点;融资融券;证券

                                                                                    投资基金代销;为期货公司提供中间先容营业;代销金融产物;股

                                                                                    票期权做市。

                                                                                    2014年7月2日,世界中小企业股份转让体系有限责任公司出具

                                                                                    《主办券贸易务存案函》(股转体系函[2014]770号),赞成中信证

                                                                                    券作为做市商在世界中小企业股份转让体系从事做市营业。

                                                                                    综上,公司现有股东中存在5名机构股东,个中四家为做市商,

                                                                                    别离为申万宏源证券有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 红塔证

                                                                                    券股份有限公司、 中信证券股份有限公司,均不属于私募基金可能私

                                                                                    募基金打点人;别的一家北京德恒豪泰投资中心(有限合资)为持股

                                                                                    平台,按照其出具的理睬函,北京德恒豪泰投资中心(有限合资)不

                                                                                    属于私募基金可能私募基金打点人。 公司的现有5名机构股东均无需

                                                                                    举办私募基金存案和基金打点人挂号。

                                                                                    (十一)主办券商以为该当颁发的其他意见。

                                                                                    1.本次刊行是否切合召募资金专户打点要求的声名

                                                                                    公司于 2016 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十一次集会会议,审

                                                                                    议通过《召募资金打点制度》,于 2016 年 9 月 3 日召开 2016 年第

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    36

                                                                                    四次姑且股东大会,审议通过《召募资金打点制度》。公司于 2017

                                                                                    年 9 月 15 日召开第一届董事会第十八次集会会议,审议通过《关于开

                                                                                    设公司 2017 年第一次股票刊行召募资金专项账户的议案》,按照该

                                                                                    议案,为担保召募资金的专款专用,公司将在银行设立召募资金专

                                                                                    项账户,并拟与申万宏源证券有限公司、召募资金专项账户银行签

                                                                                    署《召募资金三方禁锢协议》。 2017 年 9 月 29 日,公司在河北银行

                                                                                    股份有限公司茂隆重街支行开设召募资金专项账户,账户名称为河

                                                                                    北美邦工程科技股份有限公司,账号为 01511100001921,该专户金

                                                                                    额为 8,096.00 万元,取得股转体系存案后向湖北科林博伦新原料

                                                                                    有限公司增资 6,800.00 万元,别的 1,296.00 万元仅用于增补公司

                                                                                    活动资金,不消作其余用途。

                                                                                    2017 年 9 月 21 日,湖北科林博伦新原料有限公司在武汉农村

                                                                                    贸易银行股份有限公司宜昌分行开设召募资金专项账户,用于美邦

                                                                                    科技取得股转体系存案后,吸取美邦科技的 6,800.00 万元增资款,

                                                                                    账 户 名 称 为 湖 北 科 林 博 伦 新 材 料 有 限 公 司 , 账 号 为

                                                                                    210070128810028,该专户仅用于“ 3 万吨/年苯甲醇项目(一期)”

                                                                                    建树,不消作其余用途。

                                                                                    按照认购通告,本次股票认购的缴款时刻布置为 2017 年 10 月

                                                                                    16 日至 2017 年 10 月 18 日。 制止 2017 年 10 月 18 日,本次刊行的

                                                                                    认购工具均已将投资款实缴至美邦科技的召募资金专项账户。 2017

                                                                                    年 10 月 20 日, 美邦科技、湖北科林博伦新原料有限公司与河北银

                                                                                    行股份有限公司茂隆重街支行、武汉农村贸易银行股份有限公司宜

                                                                                    昌分行、主办券商签署《召募资金三方禁锢协议》。

                                                                                    本次刊行切合召募资金专户打点要求。制止本正当合规意见出

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    37

                                                                                    具之日,公司不存在提前行使召募资金的气象。

                                                                                    2.股票刊行认购协议中签署的非凡条款内容正当合规性声名

                                                                                    本次股票刊行认购协议中未有附带保存条款、前置前提,也未

                                                                                    约定估值调解条款,不存在业绩理睬及赔偿、股份回购、反稀释等

                                                                                    非凡条款。

                                                                                    3.认购工具是否存在持股平台的声名

                                                                                    本次刊行工具中机构投资者石家庄昌添创业投资中心(有限合

                                                                                    伙)、石家庄泰添创业投资中心(有限合资)、石家庄方准股权投资

                                                                                    基金打点中心(有限合资)、石家庄高新区中浦创业投资中心(有

                                                                                    限合资)、石家庄汇添投资中心(有限合资)、河北国创创业投资有

                                                                                    限公司均属于私募基金,且已完成存案, 不属于《非上市公家公司

                                                                                    禁锢问答——定向刊行(二)》所述持股平台。本次股票刊行工具

                                                                                    中不存在持股平台。

                                                                                    4. 关联方资金占用、违规对外包管等违规举动的声名

                                                                                    主办券商查阅了美邦科技的财政账簿、银行对账单、相干通告、

                                                                                    相干专项声名,并取得美邦科技出具的声名及理睬,以为:自美邦

                                                                                    科技在世界股份转让体系挂牌以来,公司不存在关联方资金占用、

                                                                                    违规对外包管等气象;制止本意见出具之日,美邦科技亦不存在尚

                                                                                    未扫除的资金占用、违规包管等违规气象。

                                                                                    5.认购工具是否存在股权代持环境的声名

                                                                                    主办券商通过取得本次股票刊行工具出具的声明等方法核查,

                                                                                    查明本次股票刊行工具认购的股份均为本人全部,不存在为他人代

                                                                                    为持有股份的气象。因此,本次股票刊行不存在股权代持的气象。

                                                                                    6.认购工具如存在主办券商的做市库存股,应声名主办券商是

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    38

                                                                                    否按照《做市商做市营业打点划定(试行)》的划定,类型执行相

                                                                                    关营业断绝制度

                                                                                    主办券商核查了认购工具签定的《股份认购协议》,主办券商

                                                                                    以为认购工具为 6 名机构投资者、 4 名天然人投资者,不存在主办

                                                                                    券商的做市库存股,不必要执行营业断绝制度。

                                                                                    7. 本次刊行召募资金用途的可行性与须要性

                                                                                    ①召募资金行使打算

                                                                                    本次召募资金为8,096.00万元,详细行使打算如下:

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 拟行使召募资金金额

                                                                                    科林博伦3万吨/年苯甲醇项目(一期) 6,800.00

                                                                                    增补活动资金 1,296.00

                                                                                    合计 8,096.00

                                                                                    ②湖北科林博伦新原料有限公司3万吨/年苯甲醇项目(一期)

                                                                                    湖北科林博伦新原料有限公司根基环境如下:

                                                                                    创立日期: 2015 年 12 月 10 日

                                                                                    本次增资前注册成本: 5,500.00 万元

                                                                                    本次增资后注册成本: 10,000.00 万元

                                                                                    法定代表人:潘中华

                                                                                    注册地点:枝江市姚家港化工园沿江二路

                                                                                    策划范畴: 纳米原料出产、贩卖;苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸、

                                                                                    苯甲酸苄脂批发(票面策划)(《伤害化学品策划容许证》有用期至

                                                                                    2019 年 1 月 31 日止);化学工程研究处事(按容许证或核准文件核

                                                                                    定内容策划,未取得相干有用学科可能核准文件的,不得策划)

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    39

                                                                                    本次增资前的股权布局如下:

                                                                                    股东名称 出资额(万元) 出资比例

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 2,695.00 49.00%

                                                                                    宜昌恒友化工有限公司 1,705.00 31.00%

                                                                                    李沛 550.00 10.00%

                                                                                    殷雪 550.00 10.00%

                                                                                    合计 5,500.00 100.00%

                                                                                    经科林博伦股东会决策,公司以钱币增进科林博伦注册成本拟

                                                                                    由 5,500.00 万元增进至 10,000.00 万元,新增注册成本由公司、

                                                                                    李沛、殷雪配合认缴。个中公司出资人民币 7,350.01 万元,个中 3,600.00 万元计入注册成本,

                                                                                    3,750.01 万元计入成本公积;李沛出资人民币 918.75 万元,个中

                                                                                    450.00 万元计入注册成本, 468.75 万元计入成本公积;殷雪出资

                                                                                    人民币 918.75 万元,个中 450.00 万元计入注册成本, 468.75 万

                                                                                    元计入成本公积。

                                                                                    本次增资后的股权布局如下:

                                                                                    股东名称 出资额(万元) 出资比例

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 6,295.00 62.95%

                                                                                    宜昌恒友化工有限公司 1,705.00 17.05%

                                                                                    李沛 1,000.00 10.00%

                                                                                    殷雪 1,000.00 10.00%

                                                                                    合计 10,000.00 100.00%

                                                                                    本次行使召募资金对控股子公司举办增资用于湖北科林博伦

                                                                                    新原料有限公司 3 万吨/年苯甲醇项目(一期)项目建树,是为了

                                                                                    进一步固定公司的控股权,也是为了保障项目标正常建树。 科林博

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    40

                                                                                    伦 3 万吨/年苯甲醇项目一期产能为 1.5 万吨/年。 苯甲醇项目标建

                                                                                    设进步了公司的相干产物的出产手段,预期将大幅晋升公司的红利

                                                                                    手段,加强公司的一连策划手段。

                                                                                    A.须要性和可行性说明

                                                                                    苯甲醇是一种重要的化工有机中间体,普及用于纺织助剂、感

                                                                                    光原料、医药、香料和染料行业。连年来我国苯甲醇产能不绝增进,

                                                                                    产量也有必然的增添,但现有的氯化苄工艺建造苯甲醇轻易导致生

                                                                                    产的产物含有氯,这与下流的医药、香料及扮装人格业的绿色不含

                                                                                    氯要求不符合,同时跟着环保及节能要求越来越高,海表里相干行

                                                                                    业尺度和要求也响应进步,无氯的苯甲醇出产技能和工艺及产物将

                                                                                    是此后的成长偏向。

                                                                                    该项目回收甲苯液相氛围氧化法工艺,属于无氯高产能工艺,

                                                                                    其出产工艺先辈靠得住,质料来历富裕,且回收先辈的废气废水处理赏罚

                                                                                    技能,可以或许实现水的轮回操作。项目投产后联产苯甲醇、苯甲醛、

                                                                                    苯甲酸,个中首要出产苯甲醇、苯甲醛高附加值的产物,与传统工

                                                                                    艺对比,经济效益越发明显。本项目从基础上办理了今朝氯化苄工

                                                                                    艺环保压力大、苯甲醇因氯含量高、产物应用范畴受范围以及出产

                                                                                    本钱高档题目,产物均不含氯,产物质量优于通过氯化苄工艺出产

                                                                                    的产物,能更好顺应市场需求,进步公司的整体经济效益,对上游

                                                                                    和下流行业的技能前进也起到促进和敦促浸染。

                                                                                    该项目位于枝江市姚家港化工园,已经于 2016 年 11 月 2 日取

                                                                                    得宜昌市情形掩护局出具的《市环保局关于湖北科林博伦新原料有

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    41

                                                                                    限公司年产 3 万吨苯甲醇项目情形影响陈诉书的批复》 (宜市环审

                                                                                    [2016]81 号)。该项目投产后,将联产苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸等

                                                                                    产物,进一步晋升公司的红利手段和综合竞争力,为公司可一连发

                                                                                    展提供一连的经济增添点,切合公司将来成长计谋。

                                                                                    B.项目投入布置

                                                                                    项目名称 打算行使召募资金金额(万元)

                                                                                    装备采购款 2,500.00

                                                                                    原料采购款 2,300.00

                                                                                    构筑安装费 2,000.00

                                                                                    合计 6,800.00

                                                                                    按照立项陈诉、项目预算、采购协议以及公司的询价,项目投

                                                                                    入布置明细如下:

                                                                                    a 装备采购款

                                                                                    项目 装备数目 装备金额(万元)

                                                                                    年产 3 万吨苯甲醇出产线出产装备 149 2,180.00

                                                                                    年产 3 万吨苯甲醇出产线电气、仪

                                                                                    表等帮助装备 62 320.00

                                                                                    合计 211 2500.00

                                                                                    b 原料采购款

                                                                                    项目 原料金额(万元)

                                                                                    高压操纵电缆、低压电缆、仪表电缆 300.00

                                                                                    钢材、法兰、弯头、讨论、平铁等 760.00

                                                                                    阀门、液位计、流量计 400.00

                                                                                    原原料采购款 840.00

                                                                                    合计 2,300.00

                                                                                    c 构筑安装费

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    42

                                                                                    项目 用度金额(万元)

                                                                                    年产 3 万吨苯甲醇出产线装备防腐和安

                                                                                    装用度 800.00

                                                                                    年产 3 万吨苯甲醇出产线电气、仪表安

                                                                                    装用度 200.00

                                                                                    综合楼、主车间等构筑物承包工程费 1,000.00

                                                                                    合计 2,000.00

                                                                                    C.项目实验打算

                                                                                    湖北科林博伦新原料有限公司3万吨/年苯甲醇项目实验详细

                                                                                    打算如下:

                                                                                    2016年3月,湖北科林博伦新原料有限公司3万吨/年苯甲醇项

                                                                                    目立项;

                                                                                    2016年3月-2017年4月,项目筹办阶段;

                                                                                    2017年5月-2018年2月,项目建树阶段;

                                                                                    2018年3月-6月,试出产阶段。

                                                                                    本项目所需资金,拟行使本次定向刊行召募资金 6,800.00 万

                                                                                    元, 用于装备采购、 原料采购及构筑安装。

                                                                                    ③增补活动资金

                                                                                    活动资金估算是以企业的业务收入及业务本钱为基本,综合考

                                                                                    虑企业各项资产和欠债等身分的影响,对组成企业一般出产策划所

                                                                                    需活动资金的首要策划性活动资产和活动欠债别离举办估算,进而

                                                                                    猜测企业将来时代出产策划对活动资金的需求水平。详细计较要领

                                                                                    如下:

                                                                                    猜测期策划性活动资产=应收单据+应收账款+预付账款+存货

                                                                                    猜测期策划性活动欠债=应付账款+预收账款

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    43

                                                                                    猜测期活动资金占用额=猜测期策划性活动资产-猜测期策划

                                                                                    性活动欠债

                                                                                    猜测期活动资金需求=猜测期活动资金占用额-前一期活动资

                                                                                    金占用额

                                                                                    业务收入增添率的猜测声名:公司自2014年以来,业绩有了一

                                                                                    定的增添, 2014年经审计的业务收入81,498,967.14元,, 2016年经

                                                                                    审计的业务收入126,725,182.44元,公司最近两年年均复合增添率

                                                                                    为24.70%,公司按照今朝已经实现的收入和已经签定的订单,估量

                                                                                    2017年、 2018年度业务收入的均匀增添率在9.00%阁下,因此本次

                                                                                    测算凭证9.00%的均匀收入增添率举办测算。

                                                                                    本次测算以2016年财政数据为基期数据举办测算,活动资金需

                                                                                    求测算计较进程如下:

                                                                                    单元:元

                                                                                    项目 2016 年 占业务收

                                                                                    入的比例 2017 年估量值 2018 年估量值

                                                                                    业务收入 126,725,182.44 100.00% 138,130,448.86 150,562,189.26

                                                                                    应收单据 12,610,910.65 9.95% 13,745,892.61 14,983,022.94

                                                                                    应收账款 74,515,734.57 58.80% 81,222,150.68 88,532,144.24

                                                                                    预付金钱 4,284,635.30 3.38% 4,670,252.48 5,090,575.20

                                                                                    存货 14,352,613.87 11.33% 15,644,349.12 17,052,340.54

                                                                                    策划性资产合

                                                                                    计 105,763,894.39 83.46% 115,282,644.89 125,658,082.92

                                                                                    应付账款 18,629,131.34 14.70% 20,305,753.16 22,133,270.95

                                                                                    预收账款 16,114,191.85 12.72% 17,564,469.12 19,145,271.34

                                                                                    策划性欠债合

                                                                                    计 34,743,323.19 27.42% 37,870,222.28 41,278,542.28

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    44

                                                                                    活动资金占用

                                                                                    额 71,020,571.20 56.04% 77,412,422.61 84,379,540.64

                                                                                    活动资金需求 6,391,851.41 6,967,118.03

                                                                                    按照上述测算,公司2017年、 2018年需新增活动资金额为

                                                                                    13,358,969.44元。思量到公司营业处于成长阶段,公司拟将不超

                                                                                    过12,960,000.00元召募资金用于增补活动资金,有利于缓解公司

                                                                                    的资金压力,满意公司不变可一连成长的必要。

                                                                                    2017年1-6月,公司的业务收入较2016年1-6月降落了21.86%,

                                                                                    首要是因为公司部门项目尚未取得客户验收,且公司2017年的项目

                                                                                    首要齐集于下半年,公司按照已经实现的收入和待执行的条约, 预

                                                                                    计2017年、 2018年度业务收入(不思量湖北科林博伦新原料有限公

                                                                                    司3万吨/年苯甲醇项目投产后发生的业务收入) 的均匀增添率在

                                                                                    9.00%阁下具有公道性。

                                                                                    公司本次测算活动资金并未思量湖北科林博伦新原料有限公

                                                                                    司 3 万吨/年苯甲醇项目投产后发生的业务收入。因为该项目正处

                                                                                    于建树期,估量 2018 年 3-6 月开始试出产,开始出产后,前期将

                                                                                    有大量活动资金需求,因此公司自有的活动资金将优先担保该项目

                                                                                    运营。公司本次召募资金用于增补活动资金的 1,296.00 万元,将

                                                                                    用于支持公司除苯甲醇项目外公司其他的营业的成长。

                                                                                    主办券商通过查阅公司的股票刊行方案、股票刊行环境陈诉

                                                                                    书、立项资料,查阅公司的活动资金测算进程等, 主办券商以为美

                                                                                    邦科技使命本次股票刊行召募资金用途具有可行性和须要性。

                                                                                    8.经主办券商核查,挂牌公司上次召募资金不存在不类型行使

                                                                                    的环境, 本次刊行已凭证《刊行问答三》要求对召募资金用途举办

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    45

                                                                                    类型信息披露。

                                                                                    9.在之前的刊行中是否存在刊行组成收购的理睬、非现金资产

                                                                                    认购的理睬可能私募基金存案的理睬。

                                                                                    经查阅上次股票刊行方案、刊行环境陈诉书、认购协议等资料,

                                                                                    公司之前的刊行中不存在刊行组成收购的理睬、非现金资产认购的

                                                                                    理睬可能私募基金存案的理睬。

                                                                                    10. 公司及其相干主体和本次股票刊行工具不属于失约连系

                                                                                    惩戒工具。

                                                                                    经查询最高人民法院发布失约被执行人平台“全王法院失约被

                                                                                    执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 ”

                                                                                    ( )、检索国度企业信

                                                                                    用 信 息 公 示 系 统

                                                                                    ( )、检索信

                                                                                    用 中 国 “ 失 信 人 黑 名 单 查 询 ”

                                                                                    ( .gov.cn)。公司及其法定代表人、 控

                                                                                    股股东、现实节制人、控股子公司、董事、监事、高级打点职员,

                                                                                    未被列入“全王法院失约被执行人名单”、“严峻违法失约企业名单

                                                                                    (黑名单)”及“失约人黑名单”。本次定向刊行工具亦未被列入“全

                                                                                    王法院失约被执行人名单”、“严峻违法失约企业名单(黑名单)”

                                                                                    及“失约人黑名单”。公司及其相干主体和本次股票刊行工具不属

                                                                                    于失约连系惩戒工具。

                                                                                    十、 状师事宜所关于本次股票刊行的结论性意见

                                                                                    (一) 本次股票刊行后,股东人数不高出200人,切合宽免向中

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    46

                                                                                    国证监会申请许诺股票刊行的气象。

                                                                                    (二)刊行工具切合中国证监会及世界中小企业股份转让体系有

                                                                                    限责任公司关于投资者恰当性制度的有关划定。

                                                                                    (三) 本次股票刊行进程中,公司合礼貌范推行了董事会、股东

                                                                                    大集会会议事措施, 本次股票刊行进程正当合规、 审议功效正当有用。

                                                                                    (四) 刊行人与本次刊行工具签定的《股票认购协议》系两边真

                                                                                    实意思暗示,内容真实有用,对刊行人及刊行工具具有法令束缚力。

                                                                                    (五) 本次股票刊行现有股东的优先认购布置切合《刊行细则》

                                                                                    的相干划定。

                                                                                    (六)公司本次股票刊行不组成股份付出。

                                                                                    (七)刊行工具中 6 名机构投资者均已凭证《证券投资基金法》、

                                                                                    《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点人挂号和

                                                                                    基金存案步伐(试行)》等有关私募基金的打点划定推行了挂号存案

                                                                                    措施; 现有股东均不属于私募投资基金打点人或私募投资基金,因此

                                                                                    不必要《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私

                                                                                    募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》等有关私募基金的

                                                                                    打点划定推行挂号存案措施。

                                                                                    (八)本次股票刊行不存在股权代持气象。

                                                                                    (九)本次股票刊行工具不存在持股平台。

                                                                                    (十)本次股票刊行工具与公司及其控股股东、现实节制人在股

                                                                                    份认购协议中未签定关于业绩理睬及赔偿、股份回购、反稀释等非凡

                                                                                    条款。本次股票刊行工具与公司及其股东或第三方之间不存在任何业

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    47

                                                                                    绩赔偿性子的对赌协议或存在其他任何具有对赌性子的意思暗示。

                                                                                    (十一)本次刊行切合召募资金专户打点要求的声名。

                                                                                    (十二)本次股票刊行切合召募资金信息披露要求。

                                                                                    (十三)公司等相干主体和本次股票刊行工具不属于失约连系惩

                                                                                    戒工具。

                                                                                    (十四)公司在世界中小企业股份转让体系挂牌以来,公司不存

                                                                                    在关联方资金占用、违规对外包管等气象;制止本法令意见书出具之

                                                                                    日,公司亦不存在尚未扫除的资金占用、违规包管等违规气象。

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    48

                                                                                    十一、 公司全体董事、监事、高级打点职员的果真声明

                                                                                    “公司全体董事、监事、高级打点职员理睬本刊行环境陈诉书不存

                                                                                    在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备

                                                                                    性包袱个体和连带的法令责任。 ”

                                                                                    全体董事具名:

                                                                                    高文杲: 张玉新:

                                                                                    金作宏: 刘 东:

                                                                                    张利岗:

                                                                                    全体监事具名:

                                                                                    张卫国: 马 记:

                                                                                    安业娜:

                                                                                    全体高级打点职员具名:

                                                                                    张玉新: 金作宏:

                                                                                    刘 东: 尹更昌:

                                                                                    刘常青: 王晓丽:

                                                                                    聂 燕:

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司

                                                                                    年 月 日

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司 股票刊行环境陈诉书

                                                                                    49

                                                                                    十二、 备查文件目次

                                                                                    (一)公司关于股票刊行的董事会决策

                                                                                    (二)公司关于股票刊行的股东大会决策

                                                                                    (三)股票刊行方案

                                                                                    (四) 股票刊行认购通告

                                                                                    (五)认购条约

                                                                                    (六)本次股票刊行的验资陈诉

                                                                                    (七)主办券商关于股票刊行正当合规性意见

                                                                                    (八)状师事宜所关于公司股票刊行正当合规之法令意见书

                                                                                    (九) 河北美邦工程科技股份有限公司章程

                                                                                    (十)召募资金三方禁锢协议

                                                                                    河北美邦工程科技股份有限公司

                                                                                    年 月 日

                                                                                    [点击查察PDF原文]